Petroperú: Emisión de bonos por US$ 2,000 millones generó alta demanda

La compañía Petróleos del Perú (Petroperú) colocó US$ 2,000 millones en bonos en su debut en los mercados.

La colocación de la suma en los mercados internacionales de deuda resultó exitosa, generando una demanda que superó a la oferta con más de US$ 10,000 millones; a pesar de las preocupaciones por el endeudamiento de la petrolera.

Petroperú ajustó la tasa entre 25 y .5 puntos básicos, antes de que colocara un bono por US$ 1,000 millones a 15 años con un rendimiento de 4.75%, y otro bono por el mismo monto a 30 años con un rendimiento de 5.625%.

Los bonos financiarán parte de los US$ 5,400 millones de inversión para modernizar y elevar la capacidad de la refinería Talara de la petrolera.

A pesar de las advertencias de las agencias de calificación de que la entidad tenía una estructura de capital a medio plazo insostenible, la venta de bonos ocurrió de todas formas.

La Contraloría peruana comentó que había identificado riesgos sobre el monto final de la inversión de Petroperú y la rentabilidad de la modernización; sin embargo, eso no disuadió a los inversionistas que se centraron en el apoyo del Gobierno, que ha aprobado una garantía financiera de hasta US$ 1,000 millones para ayudar a financiar el proyecto Talara.