Hidroeléctrica Cerro del Águila emitió bonos por US$ 650 millones para refinanciar deuda

La compañía hidroeléctrica Cerro del Águila (subsidiaria del grupo israelí Inkia Energy) colocó bonos corporativos por US$ 650 millones, dicha operación servirá para refinanciar la deuda generada en la construcción de su planta de 525 megavatios (MW) en Huancavelica.

Esta es la mayor operación realizada por una empresa privada en el mercado de capitales internacional en lo que va del año.

La emisión se colocó a un plazo de 10 años y a una tasa de interés de 4.125%, ubicada a 190 puntos básicos del bono del tesoro norteamericano.

La demanda ascendió a US$ 3,700 millones, superando en más de cinco veces a la oferta propuesta por Cerro del Águila.

Las agencias Moody’s y Fitch calificaron a los bonos con grado de inversión Baa3 y BBB-, respectivamente. La emisión fue estructurada por los bancos Credit Suisse, Scotiabank, JP Morgan y Credicorp Capital.

En la actualidad, la generadora eléctrica tiene firmado tres acuerdos de suministro con Electroperú, Luz del Sur, Edelnor y Edecañete. La emisión de bonos de Cerro del Águila supera a la realizada en mayo último por Orazul Perú, que emitió US$ 550 millones en el mercado internacional.

A nivel local, la última emisión de bonos de una eléctrica peruana fue realizada por Engie Perú, que en junio del 2012 colocó S/ 330 millones.